根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的數據顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖市場的全渠道銷量爲386萬套，同比下降1.4%。

整體來看，和過去8年的穩定增長局面相比，今年初的市場略顯拉力不足。更令業界關注的是，無論是上遊供應鏈，還是終端品牌，競爭烈度正在提高；價格戰和低利潤之下，渠道平台和經銷商開始顯得信心不足，供需兩端開始呈現雙向疲憊的苗頭。

上遊供應鏈和終端市場正在進行的價格戰

智能門鎖的上遊供應鏈主要包括了五金、芯片、生物識別、雲服務供應商以及綜合解決方案廠商。

上遊供應鏈的廠商格局正在變得越來越集中，同時，整體嚴重內卷，尤其體現在生物識別模組之上，結構光模組的價格甚至降到了50元以下。

根據洛圖科技（RUNTO）供應鏈調研，2024年第一季度，人臉識別模組的出貨量超120萬套，其中，阜時以四成左右的市場份額領跑行業，舜宇、埃瓦、安思疆競爭膠著，市場份額均在8%左右。

價格競爭同樣體現在智能門鎖終端市場。一方面，小衆品牌唯有通過較低價格快速打開市場局面；另一方面，頭部品牌面對競爭壓力，采取高質低價的策略，降維阻擊和占據長尾市場。

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖線上市場均價降至千元以下，爲973元，比2023年同期下降了75元。

2022-2024年 中國智能門鎖線上市場均價走勢

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：元

千元以下的智能門鎖已然成爲多數消費者的主流選擇。2024年第一季度，1000元以下價格段的産品銷量同比漲幅接近50%。此外，在知乎上、小紅書等內容平台上，關于“千元智能門鎖推薦”、“千元以下有好的智能門鎖”等話題、筆記隨處可見，從另一方面映射了用戶需求的變化。

B端明顯降溫，C端電商銷量增長超30%

今年第一季度，房地産市場整體延續調整態勢，繼續下行，這就使得智能門鎖的門配、房地産開發等渠道面臨壓力。不過，好在酒店、民宿、租賃市場的智能化升級改造，給到了門配市場一些部分需求。根據洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數據顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖行業的B端市場占比爲53%，同比下降3個百分點。

運營商渠道受整體環境和業務調整的影響，智能門鎖業務亦處于下滑狀態。2024年第一季度，中國智能門鎖整體市場中，運營商渠道的銷量占比降至2%，大幅下降6個百分點。

C端市場比重得到了顯著提升。根據洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數據顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖行業的C端市場占比爲45%，比2023年同期增長了約8.5個百分點。

線上電商是C端市場的主要增長渠道。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖線上市場的傳統渠道銷量爲94.3萬套，同比增長33.5%。隨著主流品牌深化新興渠道布局，智能門鎖産品在新興電商的投放數量明顯增多，新興電商在第一季度的銷量接近40萬套，同比漲幅超40%。

2024年Q1 中國智能門鎖市場渠道分布及變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數據，單位：%

注：內環2023Q1，外環2024Q1

頭部品牌和腰部品牌的差異化競爭策略

品牌競爭方面，頭部品牌的特點是在技術、生態、渠道、營銷等全方位角度升維思考、降維打擊。根據洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據顯示，2024年第一季度，小米、德施曼、凱迪仕在銷量、銷額兩個維度下均穩居前三名。

德施曼的銷售額份額接近20%，位居線上全渠道銷額第一。第一季度，德施曼通過與去哪兒網聯名、助力春晚等營銷持續吸睛。4月11日，德施曼發布多款新品，並推出GPTfinger和D-Power智能續航等突破性技術，來提升産品的安全性和續航能力。

小米的銷售量份額達到14.7%，位居線上全渠道銷量第一。其在産品性價比、品牌知名度和場景生態等方面具備優勢；尤其在2500元以下多個價位段均位居第一。

凱迪仕深耕全渠道布局，重點拓展新興電商和線下渠道。此外，凱迪仕進一步擴大産能，今年3月，具備500萬套年産能的全球超級工廠在浙江溫州瓯海區落成，希望通過工藝和産線的智能化和規模化來提高生産效率。

腰部品牌的競爭策略是通過爆品和性價比産品，快速搶占市場。根據洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據顯示，2024年第一季度，華爲和海爾智能門鎖表現突出。其中，華爲主推高端産品，憑借其品牌影響力和渠道優勢，位居銷額維度第四名。

海爾定位中低端市場，在銷量維度位居第四名；旗下高端品牌卡薩帝在今年第一季度入局智能門鎖市場，定位高端市場，通過雙品牌聯合，豐富了産品線，滿足不同消費群體的差異化消費需求。

2024年Q1 中國智能門鎖線上全渠道分品牌銷售份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據，單位：%

此外，互聯網安全品牌360在經曆了業務調整之後重新回到智能門鎖市場，在電商渠道首發V50系列兩款智能門鎖。360的“安全品牌”形象深入人心，並且在技術上具備優勢，判斷可能將給頭部品牌帶來一定沖擊。

産品趨勢一：生物識別解鎖

人臉識別智能鎖熱度不減。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年第一季度，人臉識別智能門鎖在線上市場的銷量同比增幅超過了150%；銷量份額從2021年1月的2.6%增長至2024年3月的23.6%。人臉識別模組價格的下降推動了米系、索將軍等品牌的快速上位；而在銷額榜單中，頭部品牌德施曼、凱迪仕、小米位居前三名。

靜脈識別智能鎖高速增長。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年第一季度，靜脈識別智能門鎖在線上市場的銷量同比增幅已超過了150%；銷量份額從2021年1月的0.1%增至2024年3月的5.6%。德施曼、鹿客分別在指靜脈、掌靜脈市場銷量居首。第一季度，螢石、保仕盾、卡薩帝等品牌均推出了掌靜脈鎖新品。

2021-2024 中國智能門鎖線上市場解鎖方式銷量滲透率

産品趨勢二：拓展可視化功能

貓眼大屏依然火爆。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年第一季度，貓眼大屏鎖在線上市場的銷量同比增幅達到109.3%；銷量份額從2021年1月的7.3%增至2024年3月的32.3%。屏幕尺寸方面，以3.5英寸和4英寸屏幕爲主，2024年第一季度銷量合計份額爲68.9%；配備4英寸及以上的智能門鎖銷量份額比2023年同期增長了15個百分點。

雙攝和三攝將成爲智能門鎖的新方向。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年第一季度，配備攝像頭的智能門鎖銷量滲透率暫不足1%。

第一季度，德施曼、凱迪仕、螢石、飛利浦、鹿客等主流品牌已推出搭載攝像頭的智能門鎖，集中在內外雙攝或者三攝。洛圖科技（RUNTO）分析認爲，多攝智能鎖可以提升畫面覆蓋範圍，減少盲區，提升了圖像識別的准確性，也增加了産品的安防性能。預計，2024年多攝像頭智能門鎖賽道將會爆發。

産品趨勢三：複合型多功能智能門鎖

從2023年下半年開始，安全性能更高、監控範圍更廣的複合型智能門鎖在市場熱門起來，常見的組合搭配是“人臉+貓眼+屏幕”和“人臉+掌靜脈”。

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，“人臉+貓眼+屏幕”智能門鎖的銷量滲透率從2021年1月的1%增至了2024年3月的17.7%。

“人臉+掌靜脈”智能門鎖尚處于起步階段。1月至今，德施曼、卡薩帝、360等品牌均發布了人臉掌靜脈鎖。

2021-2024年 中國智能門鎖線上市場“人臉+貓眼+屏幕”滲透率

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

産品趨勢四：雙電池續航方案

續航是消費電子産品領域備受重點關注的方向之一。雙電池供電系統將人臉視頻模塊和門鎖模塊分開供電，延長續航時間，在一定程度上解決了消費者對智能門鎖續航的焦慮。

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年第一季度，雙電池方案的銷量占比達到13.9%，銷量同比增長60.5%。在2024年新品中，多家品牌都重點強調了在續航方面的調整，其中德施曼發布了D-Power智能續航系統，爲雙锂電池續航方案。

預測：2024H1中國智能門鎖全渠道銷量880萬套

進入第二季度，在家裝節、618等促銷活動的刺激下，智能門鎖在線上市場將延續火熱的狀態。不過，房地産市場仍需政策加力，低迷狀態大概率將會持續，線下零售渠道也可能面臨經營化調整。

從産品技術方向來看，主流品牌的新品將在第二季度陸續亮相，以“人臉+“爲核心的複合功能型智能門鎖不出意外將成爲2024年的新品共識。

規模上看，經過第一季度的表現，洛圖科技（RUNTO）判斷，2024年上半年，中國智能門鎖的全渠道銷量將達到880萬套，同比降幅收窄至1%。

洛圖科技（RUNTO）《中國智能門鎖市場月度追蹤（China Smart Lock Market Monthly Tracker）》報告包含線上線下市場的銷量規模、分渠道、品牌、産品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。