劉備召集衆將，商議大事。他任命諸葛亮爲軍師將軍，徐庶爲右軍師，預留左軍師之位給即將到來的龐統。諸葛亮和徐庶致謝後各自就座。
劉備神色凝重地說：“如今，曹操占據五州，對荊襄虎視眈眈，挾天子號令諸侯。孫權則承襲父兄基業，坐鎮江淮，有一方霸主之志。我雖爲漢室宗親，奉旨討賊，但屢戰屢敗，如今僅有襄樊彈丸之地，三萬疲憊之兵，糧草器械常感匮乏。想要立足都是難題，更別提擔當安漢的重任了。希望軍師和衆將士能各抒己見，共商扶漢之策。”
諸葛亮從容答道：
“主公不必憂慮。我夜觀天象，吳楚之地即將有戰事。聽說劉表病重，荊州難以長守。一旦有變，我們可速取荊州。這是地利人和之便，曹吳都無法與我們爭鋒。占據荊州後，再安撫零陵、桂陽，向西兼並梁州、益州，屆時可南出宛洛，西出秦川，北爭中原。主公的壯志，終將名揚天下。當務之急是積蓄糧食，穩固內部，養精蓄銳，靜觀時變。”
“天下事，其實並不難圖。可讓關羽領八千兵馬，徐庶輔佐，駐守襄陽。張飛領一萬二千兵馬，龐統輔佐，進駐南陽，扼守要沖。我與趙雲則隨主公駐守此地，訓練士卒，作爲後援。同時與民休養生息。我估計曹軍新敗于襄樊，短時間內難以反擊。孫權與黃祖有宿怨，早晚會尋仇。因此，他們暫時不會逼迫我們。況且，吳軍不能越過長江，曹軍也不敢輕易冒險。這樣，我們不僅能保住眼前局面，還可圖謀未來。”
劉備聽後大喜，即刻命令關羽領兵前往襄陽駐紮，並讓徐庶作爲他的主要謀士。同時調回張飛，改派他屯守南陽，由龐統輔佐，以阻擋曹軍南下，並保護軍師孔明的家小，防止重蹈徐母的覆轍。關羽和徐庶領命後，即刻率軍前往襄陽防地。
不過幾日，傳來消息，三將軍張飛與左軍師鳳雛先生龐統已到。劉備命全城張燈結彩歡迎，府中設宴爲他們接風，好一番熱鬧景象。至此，臥龍諸葛亮、鳳雛龐統，巧虎徐庶，盡歸劉備。三日後，張飛性子急躁，急忙催龐統一起領受新命，領兵趕赴南陽，以備曹軍。一切安排妥當後，劉備便與諸葛亮、趙雲等文武官員，帶領一衆士卒，駐紮新野，隨時准備增援兩地。
諸葛亮有著管仲樂毅般的聲望，而劉備也素以仁義聞名。荊襄九郡的豪傑們聽聞此訊，都想棄暗投明，紛紛前來歸附。于是，越來越多的人爭相投奔，唯恐落後。
亂世之中，長沙出現了一位老英雄，他名叫黃忠，字漢升。此時的黃忠，已經過了花甲之年，身材高大，猿臂熊腰，威風凜凜。黃忠箭法如神，每一箭都能精准無誤地命中目標，仿佛連珠箭般連貫，甚至能在百步之外射中小小的虱子。而黃忠手中的長柄大砍刀，重達八十斤，被他舞得風雨不透，威力驚人。
想當年，黃巾之亂時，黃忠鎮守長沙整整三年，期間無人敢來進犯。董卓死後，曹操掌權，黃忠歎息道：“如今天下大亂，奸雄當道，天下永無甯日，逐鹿中原的形勢已經形成，我該何去何從？”黃忠幾番思索之下，毅然辭官，歸隱到嶽麓山下耕作。
聽聞劉備以禮賢下士而聞名，臥龍、鳳雛等英才都聚集在他身邊，黃忠私下裏歡喜道：“漢室中興，定將屬于此人。那些歸隱田園中的人，也將有用武之地......”想到這裏，他不禁回頭看了看自己的弓箭和大刀，露出了微笑。
一天，黃忠在田間勞作時，村裏的老人們傳言說諸葛亮張貼告示，招募武將。黃忠聞訊大喜道：“沒想到我年過六旬，還有機會爲漢朝出力。我終究不會辜負馬革裹屍的壯志。”
說完，黃忠收拾起弓箭和兵器，牽馬走出門外。他伸腰舒臂，昂首四顧，只見長空中懸挂著明亮的太陽，萬裏無雲。突然，一只大老鷹沖天而過，黃忠從容地抽出箭矢射去，大老鷹應聲墜落。
黃忠抓起大老鷹上馬，拍馬揮刀，一路塵土飛揚，仿佛風雪般回旋。路人只看見一騎塵土飛揚而過，卻不知道這正是老英雄黃忠再度出山，投奔劉備去了。
這亂世中，又有一位英勇的人物，名叫魏延，表字文長。魏延自幼便顯露出過人的武藝和才華，但因報仇而被通緝，最後被迫反上巴陵，藏身于羊樓峒，做起了山寨之主。魏延每日帶領手下小喽啰劫掠行人，自給自足，甚至還用金錢吸引了許多惡漢加入，勢力日漸壯大，聲名遠播，以至于峒外已無人敢輕易接近。
黃忠不知此地情形，誤入了魏延的地盤。山寨的喽啰遠遠望見黃忠，看他手執弓刀，雖然年老但氣勢不凡，怕非等閑之輩，于是急忙回報魏延。魏延聞訊大感詫異，決定親自出馬試探一下這位老者的實力。
魏延心生警惕，親自出馬，手握長刀，直沖向黃忠。黃忠則是不慌不忙，輕輕橫刀立馬，穩穩接住魏延的猛烈攻勢。兩人的兵器在空中激烈碰撞，發出清脆的金屬撞擊聲。
黃忠雖然年長，但動作卻異常敏捷。黃忠巧妙地運用長柄大砍刀，時而劈、時而刺、時而挑，攻防有序，讓魏延感到頗爲吃力。而魏延則依靠年輕力壯的優勢，不斷發動猛攻，試圖打亂黃忠的節奏。
戰鬥進入白熱化階段，兩人越戰越勇。黃忠突然佯裝不敵，轉身逃走。魏延見狀大喜，認爲勝利在望，緊追不舍。然而，就在他即將追上黃忠之際，黃忠猛然回身，一箭射出。這一箭快如閃電，正中魏延的盔纓。魏延只覺頭頂一涼，隨後整個人從馬背上跌落。
此時的魏延已經完全沒有了之前的囂張氣焰，他趴在地上，驚恐地看著黃忠。而黃忠則收起弓箭，緩緩走到魏延身邊，將他扶起。
黃忠下馬扶起魏延，哈哈大笑：“這只是戲耍而已，我並非真的想傷你。看你英勇非凡，若埋沒在這山林之中，豈不是可惜了？”于是，黃忠邀請魏延一同投奔劉備，共圖大業。
魏延被黃忠的氣度和武藝所折服，心悅誠服地答應了。魏延立刻召集山寨中的部卒一千三百余人，帶上數百匹馬，以及所有的財物，隨黃忠一同前往新野投奔劉備。
劉備得知黃忠和魏延的到來，大爲歡喜。他設宴款待二人，並立即授予黃忠後將軍之職，留在帳下聽用；而魏延則被封爲偏將軍，並另撥給他新野的精練兵馬三千人。劉備命令他們前往樊城駐守，並就近聽從關羽節制。
