曹操在如雨箭矢的覆蓋下僥幸渡過黃河與徐晃、朱靈部會師後，督軍沿黃河西岸的夾道緩緩向南推進，馬超、韓遂等關西聯軍遂退守渭口。曹操設多隊疑兵迷惑關西叛軍，暗中卻遣一支精銳乘船偷渡渭水，在河上架設浮橋，並趁夜黑在渭水南岸紮下營盤。

曹操用疑兵計雖然暫時迷惑了關西聯軍，使小股精銳趁勢渡過渭河並擺好陣勢，可最後其企圖還是被關西軍哨騎發現了。馬超等察覺到曹操的真實意圖後，“賊夜攻營”——揮軍趁夜襲擊曹軍營寨。

身爲漢末三國時期傑出政治家、軍事家、文學家，曹操深謀遠慮，用兵詭谲，總能登高望遠，先人一步。其實他不僅想到布設疑兵牽制敵軍，再遣奇兵渡渭水在南岸占據有利地形，還事先預料到敵軍會趁夜偷襲，因此在渭河南岸的曹軍早已設好口袋陣，也叫伏擊圈，專等關西軍入套。此事見諸于《三國志》，關于叛軍趁夜襲擊曹軍軍營的結果僅有簡單一句話：“伏兵擊破之”。雖然古文獻描述這場伏擊戰可謂惜字如金，僅有寥寥5個字，但戰鬥過程一定驚心動魄，慘烈異常。

關西聯軍夜襲曹營被曹軍挫敗後，又退回渭口。曹軍吸取之前的經驗教訓，防守、警戒日益嚴密，馬超等無機可乘，雙方再次進入對峙、僵持狀態。

兩軍對峙，比拼的是誰的經濟基礎、後勤保障更好，因大軍日常糧草消耗巨大，一旦供給不上導致匮乏，後果不堪設想， 且彼此虎視眈眈、劍拔弩張的氛圍也很壓抑，還要比拼交戰雙方的意志力、士氣，時間一長，終會有一方支撐不住的。曹操准備充分，他在耐心等待著，馬超、韓遂等關西聯軍諸將也在等著，他們都希望對方比自己先崩潰，都期望看到對方比己方先撐不下去、不戰自亂的時刻。經過一段時間對峙，背靠經濟發達、人口衆多的中原地區，實力相對雄厚的曹操勝出，因爲叛軍首領馬超等人明顯耐不住了。《三國志》記載：“超等屯渭南，遣信求割河以西請和，公不許。”殺敵一萬，自損八千，曹操爲何沒有答應馬超等人的求和之舉呢？難道他非得與關西叛軍殺個你死我活？對此，曹操是這樣對諸將解釋的：“關中長遠，若賊各依險阻，征之，非一二年不可定也。今皆來集，其衆雖多，莫相歸服，軍無適主，一舉可滅，爲功差易。”對于胸懷統一天下大志的曹操來說，不會因爲幾次失敗、損兵折將而放棄這樣一個蕩平關西叛軍軍之絕佳機會的。

馬超

建安十六年（211年）九月，曹操按既定用兵計劃，率大軍渡過渭水，將大本營向關西軍盤踞的渭口一帶推進。馬超等上次乞和未能得到應准，如今又見曹軍主力相繼渡過渭水，向自己這邊壓過來，內心更加焦急。

《三國志》說“超等數挑戰”，意欲速戰速決，和曹軍一戰定輸贏，因此屢次遣將前來向曹操邀戰，曹操均堅守不戰。曹操本非尋常之輩，豈不知麾下將士閑久渴戰？但沒有必勝之把握他決不會輕易出手的。

馬超每天派人在曹軍陣前挑戰、罵陣，欲激怒他出戰，曹操置之不理，還嚴厲約束將士不得迎戰。

馬超見遣將罵陣無效，曹軍始終堅壁不戰，就決定出馬。馬超想：不應戰，談談總可以吧？遂派人約曹操到陣前會晤。曹操見火候差不多了，便答應與馬超見面。經過一番會談前的准備，曹、馬約好見面時間、地點：“其後太祖與遂、超等單馬會語，左右皆不得從，唯將褚。”馬超、韓遂原本是想談判，但見曹操只帶了一個隨從就敢來赴約，頓時就動起了“歪腦筋”。特別是馬超，自恃勇力過人，心想曹操只帶一人前來會談，就把他生擒過來，俗話說：擒賊先擒王，主帥被活捉，曹軍群龍無首，仗還怎麽打？不就不戰而勝了嗎！到時候有曹操在手上做人質，還不是隨他開條件，必大獲其利：“超負其力，陰欲前突太祖。”馬超想活捉曹操，于是細看跟隨在他身後的那個隨從，不看不要緊，一看嚇一跳，“素聞褚勇，疑從騎是褚。”因無法判斷那人到底是不是許褚，馬超決定暫緩下手。“乃問太祖曰：‘公有虎侯者安在？’太祖顧指褚，褚瞋目盼之。超不敢動，乃各罷。”

許褚力如牛猛，氣壯如虎，勇猛過人，在曹軍中無人不曉，上次潼關之戰他拼死禦敵，將曹操從鬼門關裏救了出來。“太祖將北渡，臨濟河，先渡兵，獨與褚及虎士百余人留南岸斷後。超將步騎萬余人，來奔太祖軍，矢下如雨。褚白太祖，賊來多，今兵渡已盡，宜去，乃扶太祖上船。賊戰急，軍爭濟，船重欲沒。褚斬攀船者，左手舉馬鞍蔽太祖。船工爲流矢所中死，褚右手並溯船，僅乃得渡。是日，微褚幾危。”許褚之勇，早已傳至馬超軍中。因此，馬超畏懼許褚之神勇，怕自己貿然下手，擒不住曹操也便罷了，反而被許褚阻擋壞事，有損自己的英名，故有此一問。馬超心裏一驚，就把生擒曹操的想法徹底打消了，雙方晤談完畢後各自回營。

許褚，字仲康，沛國谯郡谯縣（今安徽亳州）人，和曹操是小同鄉。史載，許褚身長八尺有余，腰粗十圍，形貌魁偉，力大無窮。

許褚

“許褚字仲康，谯國谯人也。長八尺余，腰大十圍，容貌雄毅，勇力絕人。漢末，聚少年及宗族數千家，共堅壁以禦寇。時汝南葛陂賊萬余人攻褚壁，褚衆少不敵，力戰疲極。兵矢盡，乃令壁中男女，聚治石如杅鬥者置四隅。褚飛石擲之，所值皆摧碎。賊不敢進。糧乏，僞與賊和，以牛與賊易食，賊來取牛，牛辄奔還。褚乃出陳前，一手逆曳牛尾，行百余步。賊衆驚，遂不敢取牛而走。由是淮、汝、陳、梁間，聞皆畏憚之。”“太祖徇淮、汝，褚以衆歸太祖。太祖見而壯之曰：‘此吾樊哙也。’即日拜都尉，引入宿衛。”許褚跟隨曹操四處征戰，伐張繡、戰袁紹、擊劉表，屢立戰功，爵封關內侯。“初，褚所將爲虎士者從征伐，太祖以爲皆壯士也，同日拜爲將，其後以功爲將軍封侯者數十人，都尉、校尉百余人，皆劍客也。”後擔任曹操宿衛，盡忠職守，粉碎了數次針對曹操的陰謀刺殺，“從討袁紹于官渡。時常從士徐他等謀爲逆，以褚常侍左右，憚之不敢發。伺褚休下日，他等懷刀入。褚至下舍心動，即還侍。他等不知，入帳見褚，大驚愕。他色變，褚覺之，即擊殺他等。太祖益親信之，出入同行，不離左右。從圍邺，力戰有功，賜爵關內侯。”以忠勇聞名，被曹操倚爲親信。許褚威名早已盡人皆知，就連馬超亦如雷貫耳，畏其三分，投鼠忌器，不敢對曹操動粗。

曹操與馬超等會談結束後數日，兩軍展開決戰，許褚沖鋒陷陣，銳不可當，親自斬殺了不少關西叛軍，因功升爲武衛中郎將。“後數日會戰，大破超等，褚身斬首級，遷武衛中郎將。武衛之號，自此始也。軍中以褚力如虎而癡，故號曰虎癡；是以超問虎侯，至今天下稱焉，皆謂其姓名也。”