內存和SSD價格持續上漲，DRAM內存芯片、內存條、NAND閃存和SSD硬盤正處于加速上漲的新周期。根據集邦咨詢的最新報告，他們大幅上調了二季度內存價格漲幅的預期。

2024年第一季度，內存芯片合約價格上漲了多達20%，原本預計二季度會小幅上漲3-8%，但是集邦咨詢最新修正爲13-18%。

NAND閃存的趨勢也類似，一季度已經漲了多達23-28%，二季度原本預計漲13-18%，但現在上調爲15-20%。

唯一利好的就是eMMC/UFS閃存，預計第二季度只會漲大約10%——其實也不少了。

集邦咨詢表示，4月3日的花蓮大地震是一個轉折點。

震前，內存和閃存現貨價格和交易量都持續走低，上漲動力不足，主要是AI之外的智能手機、筆記本市場需求疲軟，PC廠商庫存也逐漸增加，買方也不願意接受連續漲價。

但是震後，PC廠商出于種種考慮開始接受內存、閃存合約價大幅上漲，尤其到了4月底，新一輪合約價談判陸續完成，漲幅超過此前預期，一方面是買方有意願增加庫存，另一方面是AI需求持續強勁。

尤其值得一提的是，AI對于HBM高帶寬內存需求旺盛，原廠都在紛紛擴産。

比如三星的HBM3E，使用了先進的1α工藝，尤其是第三季度會大幅擴産，預計到今年底這部分産能將占到大約60%，自然會排擠DDR5的産能，進一步加劇漲價。

同時，AI推理服務器越來越考慮節能，優先采用企業級QLC SSD，也會占用相當大的産能，導致消費級的NAND出現緊缺。