一、熱點前瞻（5.6）

熱點一：證券

邏輯概述：假期外圍市場大漲，利好A股。證券板塊節前已經啓動，有望繼續帶領指數上行。疊加行業並購重組預期的升溫及監管對行業做強做優定位的再明確，有望給證券板塊帶來催化，綜合實力強、受益資本市場改革深化的頭部券商，以及有並購重組預期的標的值得關注。

點評：

相關公司：浙商證券、方正證券、中國銀河、國盛金控、太平洋；

熱點二：AI服務器

邏輯概述：英偉達（Nvidia）最新超級AI服務器DGXGB200將于今年下半年開始量産，預計2025年産量最高可達 4萬台，有望掀起下一波行業淘金熱。

點評：華創證券認爲，在數據要素市場化進程提速背景下，算力等基礎設施廠商有望率先迎來發展機遇。關注數據基礎設施、數據運營、數據確權、數據流通、數據資産入表等投資主線。

相關公司：

鼎通科技——通信連接器産品主要應用于服務器、數據中心等，與核心客戶安費諾、莫仕等海外龍頭大廠已深度合作數十年。

華豐科技——研制出224G高速背板連接器，同時112G/224G高速線模組可應用于高端服務器、交換機、超級計算機等領域，已具備生産能力並在擴大産能，以滿足大客戶AI服務器的需求，有望成爲有力增長點。

熱點三：低空經濟

邏輯概述：華爲有意布局低空經濟領域，將與成都市進一步深化合作。

點評：

相關公司：

應流股份——已在低空領域構建從發電機、整機到機場運營的完整鏈條;

四川九洲——是國內空管系統龍頭，向四川省低空空域協同運行中心提供系統及相關配套設備。

熱點四：石墨烯

邏輯概述：美將在汽車制造商獲得電動車稅收抵免政策方面釋放更多“靈活性”，汽車制造商可以暫時將某些無法追蹤的電池材料排除在FEOC合規範圍之外，直到2027年。這意味著使用中國石墨制造電池的韓國電動汽車制造商進入美國市場時，也能獲得最高7500美元的稅收抵免。

點評：

相關公司：

璞泰來—— 是國內動力電池負極材料龍頭並持續布局海外，公司計劃將負極材料的海外業務占比將由2023年的30%多提升至超過40%;

天賜材料——在海外布局的德國代工廠，以及韓國配樣室已經落地，現正推動摩洛哥以及美國的電解液産能項目；

二、操作策略

五一假期外圍市場大漲，A股有望高開走強，繼續看多做多。

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