截至4月30日，A股上市公司的2024年一季度報已經落下帷幕。財報當中，除了業績數據外，十大（流通）股東名單也是市場關注的焦點。根據股東名單，我們可以探查重要持股人的持股信息。
百億私募是中國私募領域的頭部公司，也是重要的機構投資者之一，其投研能力相對出色，因此，其持倉數據也備受市場關注。爲此，筆者梳理了百億私募最新的持股數據，供大家參考。
百億私募持股超700億！近半數公司持股不變
筆者根據Choice數據統計，截至4月30日，共有35家百億私募旗下基金出現在245家A股公司的2024年一季度末的前十大流通股東名單之中，合計持股市值約爲716.77億元。
相比2023年末，其中新進公司有55家，加倉公司有32家，減倉公司有47家，持股不變的公司有111家。百億私募對近半數公司持股不變，這與不少私募的中長線持股風格相呼應。
從私募角度來看，持股公司數在10家以上的僅有高毅資産、玄元投資、迎水投資、阿巴馬資産、通怡投資、仁橋資産、明汯投資等7家私募；持股市值超百億的僅有高毅資産；持股市值超20億元的則有玄元投資、國新新格局(北京)、迎水投資、阿巴馬資産、通怡投資等。
從持股的百億私募的投資模式來看，根據私募排排網資料，在披露了投資模式的27家百億私募中，17家爲主觀私募，量化私募僅有6家。一方面是，量化私募本身數量占比較少，另一方面是因爲量化私募的持倉相對而言更加分散，單只個股的持股市值普遍較小，因而很難擠進前十大流通股東之列。
23只百億私募重倉股今年來漲幅超20%
根據Choice數據，截至4月30日，全部A股今年來漲跌幅的均值爲-12.21%，中位數爲-15.36%；而百億私募的245只持倉股，今年來漲跌幅的均值爲-6.14%，中位數爲-9.79%，整體表現遠強于市場。
其中，百億私募持有的23只個股，今年來漲幅均在20%以上，其中包括沃爾核材在內的3只個股出現百億私募共同持倉現象。
通怡投資、玄元投資、阿巴馬資産共同持有的沃爾核材今年來漲幅超90%。3家私募合計持有該股超10億元，其中玄元投資旗下的基金“玄元科新109號私募證券投資基金”早在2020年4季度就位列在該股的第5大流通股東之列。
受益于英偉達高端AI芯片GB200的催化，高速銅纜概念在3月下旬爆發。沃爾核材旗下子公司樂庭智聯從事高速銅纜業務，其400G、800G高速通信線均已實現穩定量産，因此得到資金追捧。
百億私募20大重倉股大幅跑贏市場，共同持股公司有12家
根據數據梳理，在百億私募持股中，有不少個股被百億私募“重倉出擊”。其中，百億私募持股市值超10億元的公司有10家，超5億元的公司有27家，超1億元的公司有103家。
筆者梳理出了百億私募持股市值最多的20家公司，供大家參考，其中高毅資産持有的11家公司在列。從公司所屬行業來看，順周期的有色金屬、石油化工共有10家公司在列，占半數。
引人注意的是，百億私募這20大重倉股中，屬于一季度新進的公司僅1家，多數屬于私募原有的持倉。從市場表現來看，僅有2家今年來是下跌的，今年來漲幅中位數爲15.45%，漲幅超20%的占8家，遠強于市場整體表現。
其中，海康威視、紫金礦業均被高毅資産持股上百億，其中，2019年三季度末，高毅資産就進入到紫金礦業前十大流通股名單中，今年來在黃金、銅期貨不斷走強的催化下，股價漲幅超40%。
筆者進一步梳理發現，有12家公司同時被2家及以上百億私募共同持股，僅少數屬于私募新進股東名單的情形。其中，漲幅表現最好的是沃爾核材，該公司被通怡投資、玄元投資、阿巴馬資産3家私募共同持股。
由于現身十大流通股東名單的百億私募較多，爲了給讀者提供更好的參考，筆者特梳理了一些長期業績表現亮眼的私募的持倉情況。
高毅資産持股超400億，前10大重倉股平均漲幅超19%
其中，高毅資産是國內少有的千億級私募，其持股公司數量和持股市值均是百億私募中最多的。
資料顯示，高毅資産成立于2013年5月，公司聚焦基本面研究和産業研究，努力踐行長期投資、價值投資和責任投資。公司彙聚了多位投資研究經驗豐富、長期業績出色的基金經理及投研人才。由邱國鹭擔任董事長，鄧曉峰擔任首席投資官，卓利偉擔任首席研究官，孫慶瑞、馮柳、吳任昊擔任合夥人、資深基金經理，韓海峰擔任合夥人、研究總監。
私募排排網資料顯示，截至2024年4月底，自2015年1月有業績展示以來，高毅資産的年化收益近***%；今年來收益接近***%。
根據2024年一季報十大流通股東數據，高毅資産共持有37家公司，合計持股市值超406億元。相比2023年末，新進7家公司，加倉5家公司，減倉12家公司，13家公司持股不變。從個股表現來看，其前10大重倉股的平均漲幅超19%。
從高毅資産持股公司的行業分布來看，基礎化工行業公司占10家，醫藥生物、電子各占6家，食品飲料、有色金屬各占3家，其中，基礎化工和有色金屬均屬于“順周期”板塊。
高毅資産的第一大重倉股爲海康威視，由旗下知名私募基金經理馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”位列該公司第4大流通股東，持股占公司流通股份的4.51%，持股市值超130億元，持股數量上有所減倉。
資料顯示，海康威視是一家以視頻爲核心的智能物聯網解決方案和大數據服務提供商，自成立以來，始終致力于安防視頻監控領域專業化的發展，在技術領域保持了行業的領先地位，該公司今年來股價處于微跌狀態。
高毅資産的第二大重倉股爲紫金礦業，2024年一季度末持股市值超100億元，高毅旗下基金經理鄧曉峰管理的基金産品“高毅曉峰2號致信基金”、“高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃”分列該公司的第5、7大流通股東之列，一季度均有小幅減倉動作。
近年來數據來看，鄧曉峰管理的基金首次現身紫金礦業公司股東名單是在2019年三季度末，當時該股股價在3元左右，之後整體呈現加倉狀態，該股股價在一季度不斷走強並于近期創下曆史新高。除紫金礦業外，鄧曉峰管理的基金還重倉了多只有色、化工等資源股。
鄧曉峰曾在2023年3月表示，銅和鋁這樣的工業金屬，它們本身長期的需求在曆史上來看，是一個穩定增長。有色金屬行業跟曆史相比，周期性的因素可能會減弱，結構性的因素可能會增強。這些行業的盈利水平跟過去十年相比，有一個根本性的變化，可能在比較長的時間裏都會維持一個比較高的水平。
而資本市場對這些産業的屬性還停留在過去，把它當做一個周期性高度波動的産業。這種認知和現實的差距，在未來如果持續演繹下去，可能會出現一些變化，對投資人來說是一個機會。
迎水投資持股市值接近39億元，重倉低空經濟概念股
來自上海的迎水投資其持股數量和持股市值在百億私募中居前，同時也是一家長期業績表現亮眼的百億私募。私募排排網資料顯示，自2017年7月有業績展示以來，公司年化收益接近***%。
迎水投資成立于2015年6月。公司總經理盧高文先生，是複旦大學經濟學碩士，曾供職于中國金融期貨交易所，具有十余年證券投資經驗。研究總監姚潔俊先生，是複旦大學管理學碩士，浙江大學理學學士，具有十余年證券研究投資經驗，曆任大型金融國企財務投資部財務分析主管，知名私募研究員、量化投資基金經理。
根據2024年一季報十大流通股東數據，迎水投資共持有22家公司，合計持股市值接近39億元。相比2023年末，新進1家公司，加倉2家公司，減倉1家公司，18家公司持股不變，整體上調倉換股的動作不大。從個股表現來看，多數個股今年來是下跌狀態。
迎水投資的第一大重倉股爲迎駕貢酒，持股市值超8億元，截至4月30日，該股今年來漲幅超7%。其重倉股中表現最好的當數低空概念股蘇交科，迎水投資持有該股超4.5億元，旗下3只基金分列該公司的第3-5大流通股東，該股今年來漲幅超55%。
聚鳴投資大調倉，重倉股整體表現亮眼！
聚鳴投資也是一家長期業績表現亮眼的主觀私募，私募排排網資料顯示，截至2024年4月底，自2017年12月有業績展示以來，公司年化收益超***%，今年來收益接近***%。
資料顯示，聚鳴投資成立于2016年，公司凝聚了來自于公募基金、知名券商的優秀投研人才，研究團隊成員均畢業于海內外知名學府，碩士以上學曆。 研究覆蓋泛制造業、科技、消費、醫藥等多個細分領域。公司踐行絕對收益的投資理念，以“逆向投資”爲基礎，致力于通過多策略的方式實現收益和風險的平衡。
公司董事長、投資總監劉曉龍，是清華大學工學碩士，曾任廣發基金投資總監，公募期間個人管理規模超過300億，其中包括高達150億的社保基金。擅用以逆向投資、成長投資爲主的“多策略”，專注挖掘底部反轉與成長價值。
根據2024年一季報十大流通股東數據，聚鳴投資共持有8家公司，合計持股市值超7億元。相比2023年末，新進5家公司，加倉3家公司，調倉換股動作較大。從個股表現來看，半數個股今年來漲幅超20%。
聚鳴投資重倉股中表現最好的是AI概念股勝宏科技，該公司是AI算力中的PCB供應商，屬于英偉達概念，今年來漲幅超60%。一季度末，聚鳴投資持有該股近1.18億元，但屬于新進股東。
思勰投資和明汯投資也現身多家公司股東名單
量化私募由于持股分散且換倉相對頻繁，較少出現在上市公司十大流通股東之列。但在2024年一季度，不少量化私募也出現在了上市公司的股東名單之中。其中，思勰投資和明汯投資的持股數量、持股市值、公司業績綜合來看相對領先。
思勰投資成立于2016年，是一家專注于投資二級市場高流動性資産（股票、期貨）的量化對沖基金公司。公司創始合夥人均來自海內外知名對沖基金和投資銀行，曾任職于量化策略研究和交易系統開發部門。
創始合夥人兼總經理吳家麒，取得了複旦大學數學碩士學位，擁有13年在中國從事量化投資管理經驗，包括各類量化策略開發、金融數據的生産及應用以及量化産品結構設計。他曾在券商研究所負責金融工程研究，也曾在國內最大的金融數據公司負責過金融數據規劃工作。
另一位創始合夥人兼投資總監陳磐穎，取得了馬裏蘭大學物理學博士學位，北京大學物理學學士學位。他擁有11年在中國及美國從事量化投資管理經驗。擅長各類量化策略開發與産品定價模型，曾在德邵集團（D.E.Shaw）期貨量化交易部負責量化策略開發，在此之前曾在美國高盛銀行衍生品分析部門工作。
根據2024年一季報十大流通股東數據，思勰投資共持有9家公司，合計持股市值超8億元。相比2023年末，全部持股不變。從個股表現來看，多數處于下跌狀態。
量化巨頭明汯投資，成立于2014年，公司構建了覆蓋全周期、多策略、多品種的量化資産管理平台。是國內較早突破500億管理規模的量化私募巨頭之一，管理規模和長期業績位居行業前列。
公司投研團隊均來自于海外常春藤名校以及國內著名學府，核心成員均有豐富的量化基金投資及管理經驗。自2015年1月有業績顯示以來，公司年化收益超***%。
根據2024年一季報十大流通股東數據，明汯投資共持有13家公司，合計持股市值超0.9億元，持股數額均較小。相比2023年末，全部屬于新進持股。從個股表現來看，多數處于下跌狀態。
此外，還有多家業績表現亮眼的私募，在此限于篇幅就不一一分析其持倉了。需要說明的是，百億私募持股或是長期投資，或是短線出擊，筆者無法得知其買賣邏輯，一季度後是否還持有，也無法得知。個股今年來的漲跌幅也不等于私募持倉的浮盈浮虧比例。因此，以上持股數據僅供參考，筆者僅是數據的搬運工，不做投資建議。
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