207年（東漢獻帝建安十二年），四十六歲的劉備來到襄陽城西二十裏的隆中，三顧茅廬，二十六歲的諸葛亮決定出山。諸葛亮的身世如何？隆中又在哪兒呢？
秦末，陽城縣屯長陳勝、陽夏縣屯長吳廣在大澤鄉起兵，其實還有一位符離縣的屯長葛嬰。陳勝、吳廣率軍西進陳城，葛嬰則南下楚國舊都壽春。當陳勝在陳城自立爲張楚王，葛嬰也在壽春立楚國宗室襄疆爲楚王。後來張楚王陳勝迫使葛嬰殺掉楚王襄疆，葛嬰帶著襄疆的首級去陳城認錯，但陳勝還是殺了葛嬰。
葛嬰祖上是春秋時的葛國，與秦趙同祖（嬴姓），他的後人改爲諸葛氏，他就是諸葛亮的先祖。
諸葛氏在漢朝也是小有名望的家族，西漢元帝時，諸葛豐官至司隸校尉（官職三品）。
諸葛亮的父親諸葛珪[guī]，字君貢，官至爲兖州泰山郡丞（官職七品）。
187年（東漢靈帝中平四年），諸葛亮六歲，父親諸葛珪因病在老家琅琊去世。
諸葛珪有三子二女，分別是長子諸葛瑾、長女諸葛氏、次女諸葛氏、次子諸葛亮、三子諸葛均。諸葛珪的五個子女年齡都很小，還好他有個弟弟叫諸葛玄。
諸葛玄早年在京師爲郎官，與袁術、劉表等人稱兄道弟。諸葛玄聞兄長去世，立刻辭官趕回，帶著寡嫂、三個侄子、兩個侄女，避亂江東。
194年（東漢獻帝興平元年），豫章太守周術病逝，袁術將諸葛玄署爲（代理）揚州豫章太守（官職三品），隨後劉表也奏請諸葛玄爲豫章太守。
豫章郡範圍大致是今天的江西省，在西漢時人口只有35萬，東漢時人口增至167萬，位居全國第三，次于南陽郡和汝南郡。袁術想牢牢控制豫章郡，劉表也想在荊州東南方結一個強援。
諸葛玄將二十歲的大侄子諸葛瑾及其繼母留在江東，帶著十三歲的諸葛亮，及諸葛亮的兩個姐姐和一個弟弟，來到豫章郡的首府南昌就任。
諸葛玄屁股還沒坐熱，劉繇的軍隊就打了過來。
劉繇，字正禮，青州東萊郡牟平縣人，是漢室宗親。劉繇的叔父劉寵官至太尉，父親劉輿曾領山陽太守，兄長劉岱曾領兖州刺史，不過這幾位都已不在世。
劉繇率軍朔長江而上，屯兵豫章郡的彭澤。劉繇表朱皓爲豫章太守，取代袁術所表的諸葛玄。
朱皓是名將朱儁的長子，朱儁正以太尉錄尚書事，朱儁的次子朱符領交趾刺史，劉繇舉薦朱皓，可謂一舉多得。
很快劉繇的先鋒軍，在笮融的率領下，兵臨南昌城下。諸葛玄立刻將諸葛亮等親屬都送到荊州牧劉表處，自己留下與劉繇決戰。
195年（東漢獻帝興平二年）春，笮融和朱皓擊敗諸葛玄，進入南昌城，諸葛玄退守西城。西城在海昏縣西部，地處修水上，沿這條河向西就是荊州長沙郡，諸葛玄還是給自己留了一條退路。
笮融不知道怎麽想的，卻將豫章太守朱皓殺了。劉繇無法向朱儁交代，盛怒之下率軍進討，笮融戰敗逃入山中，爲百姓所殺。
朝廷下诏，以前太傅（馬日磾）掾屬華歆爲豫章太守，還是不認袁術私自所署的諸葛玄。
197年（東漢獻帝建安二年）正月，諸葛亮十六歲。豫章郡西城，諸葛玄的部下反了，將其首級送到劉繇處，諸葛亮痛失至親。
再來看諸葛亮姐弟四人，居住在襄陽隆中。襄陽城西，漢水以南有一片丘陵，稱爲萬山，隆中就在這片丘陵中，距襄陽城二十裏。
憑借與劉表的關系，諸葛玄把兩個侄女許配給本地豪族子弟。
諸葛氏（諸葛亮大姐）嫁給中廬蒯家的蒯祺（蒯越、蒯良之弟），諸葛亮與蒯越、蒯良就是姻親兄弟。
諸葛氏（諸葛亮二姐）嫁給襄陽龐家的龐山民（龐德公之子），龐統、龐林是龐山民的堂兄弟，諸葛亮與龐統、龐林就成了姻親兄弟加同窗好友。
諸葛亮則與黃承彥之女定親，此女黃頭發黑皮膚，黃承彥親口說其醜，但才華與諸葛亮相配。黃承彥是蔡瑁的大姐夫，劉表是蔡瑁的二姐夫，諸葛亮作爲黃家的女婿，荊州牧劉表成了他的丈姨夫，蔡瑁是他的丈舅舅。
南郡黃氏，也是本地望族，是開國功臣之後。
楚漢時期，西楚霸王項羽立共敖爲臨江王，垓下之戰後，漢國太尉盧绾率七萬多將士，從九江郡西征臨江國。臨江國將軍黃極忠，本爲南方盜賊首領，共敖奉義帝之命西進南郡，黃極忠便率群盜來投，後爲臨江王共敖麾下實力幹將。此時項羽已烏江自刎，臨江國並無外援，黃極忠臨陣率部投降，並引漢軍攻擊江陵。黃極忠後來封邔侯[qǐ]，食邑1000戶。
南郡黃氏，就是黃極忠的後人，屬于功臣集團，在兩漢有多人出任三公九卿，領太守。東漢順帝時黃尚拜大司徒，黃香官至尚書令、東郡太守、魏郡太守；黃瓊曆任司空、太仆、司徒、太尉，遍曆三公，凡八年之久，封爵邟鄉侯。黃瓊的女兒嫁給劉氏宗親，生下了劉焉（後來的益州牧）。
在何進時期，黃瓊的孫子黃琬領豫州牧，董卓時期，黃琬拜爲大司徒，又遷太尉，封陽泉鄉侯。
黃承彥本人娶了娶蔡瑁的大姐，與劉表是連襟，足見實力。黃氏多猛將，比如黃祖、黃蓋、黃忠，都可獨當一面。
諸葛亮之弟諸葛均年齡均稍小一些，後來娶了南陽豪族林氏爲妻。
諸葛亮的姻親圈子，是荊州統治階層，諸葛亮的朋友圈，也是荊襄地區年輕一代的才俊。
諸葛亮自比于管仲、樂毅，稱崔鈞、石韬、徐庶、孟建爲“諸葛四友”。崔鈞出自博陵崔氏，本人曾領西河太守，父親崔烈官至太尉。
諸葛亮與馬良結爲異姓兄弟，馬良稱呼他爲“尊兄”，而馬良的親弟馬谡，就是後來失街亭的那個馬谡。
諸葛亮甚至拜在龐德公門下，成爲二姐公公的學生。龐德公覺得自己才疏學淺，又將龐統、諸葛亮引薦到司馬徽門下。
司馬徽又引薦諸葛亮，拜在兵學大師酆玖門下，學習《兵法陣圖》《三才秘箓》《孤虛相旺》等。諸葛亮悉心揣摩，所學皆能致其奧妙，作八陣圖，造連弩，制木牛流馬。
龐德公喜歡給人取名號，給好友司馬徽上了一個雅號 “水鏡先生”，給侄子龐統起號“鳳雛”，給兒媳婦之弟諸葛亮起號“臥龍”（龐統比諸葛亮大兩歲）。
然而諸葛亮成年後，才感受到現實的殘酷。劉表治荊州，核心思路是與名門望族和本地豪族共治，看重的是各人的家族實力。
如果說蒯越、蔡瑁是劉表幕僚中的核心人物，黃承彥、龐德公、司馬徽等，都屬于邊緣人物。如果諸葛亮的叔父諸葛玄能坐穩豫章太守之位，控制一個大郡，劉表能夠外連強援，必然會重用諸葛亮。可惜隨著諸葛玄失去豫章郡，並死于亂軍中，諸葛家族幾乎成了無根之木，劉表必然不能重用諸葛亮。
人最怕的是失去希望，即使生活再艱難，只要希望在，就有動力。諸葛亮、龐統都有 “上九天攬月,下五洋捉鼈”的志向，之所以沒有入仕，只因一眼能看到老，在劉表帳下，終其一生不會有大的成就。蒯越、蔡瑁等人求穩，確保現有利益，諸葛亮、龐統等人求變，力爭戰功，而劉表顯然選擇了前者。
諸葛亮自嘲說：“臣本布衣，躬耕于南陽，苟全性命于亂世，不求聞達于諸侯。”作爲郡丞之子，太守之侄，南郡望族黃氏的乘龍快婿，荊州牧劉表的姻親，諸葛亮怎麽也是士族階層，絕非一般的布衣百姓。只是懷才不遇，壯志難酬，英雄氣短而自嘲。
當劉備到隆中三顧茅廬，諸葛亮如枯苗望雨，柳暗花明，終于看到了希望，于是願意在劉備帳下聽令，爲其驅馳。
諸葛亮在《隆中對》中，爲劉備提出的戰略，概括起來核心思想是：“若跨有荊（州）、益（州），則霸業可成，漢室可興矣。”
