今日複盤：

今天有點事，稍微複的簡單點。高新發展作爲這波海外算力映射到國內的總龍頭，從盤後龍虎榜來看機構依然主買。這裏泛AI概念肯定是走大二波的，除了算力足夠強，其他方向如光模塊、HBM、AI應用也都是偏輪動的。資金套利心態比較嚴重，但還是有很多機會。繼續保持關注。

如果上一輪的炒作核心是CPO，這一輪是國産算力，按照産業發展來說，下一步則是又會去炒爆款應用。當然目前說下一波還太早，希望國內能夠有自己的武松，而不是整天矮子裏找高個，炒作國內武大郎。

在AI這個大敘事下，可以對比21年22年的新能源行情。其他的敘事暫時都需要讓步，繼續擁抱主線就是了。

關于明天：

盤後繼續發酵媒體消息，超威半導體（AMD）對華銷售“定制版AI芯片”被美政府認定“性能太強”阻攔。這裏肯定是繼續利好國産算力的，當然核心標的已經很高，這裏再說有吹票嫌疑了。

軍工的催化是灣灣問題，這個板塊跟半導體一樣都是老渣男了，明天還是偏謹慎。

繼續關注：AI、新質生産力、國企改革等方向

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