全球大型模型加速更新叠代，算力持續緊缺對大規模高速率網絡連接的需求也日益增長，由此推動高速率光模塊的需求。
以英偉達和谷歌等爲代表的全球科技巨頭對網絡速度要求的提升，加速800G産品的放量。
根據英偉達公布的技術規格，NVL72和DGX B200在初期階段將仍然使用配備ConnectX-7網卡，並與上一代交換機配合使用，在部署初期800G光模塊仍然是主要選擇。
谷歌數據顯示，新一代光模塊主要以800G端口速率爲主，並預計在2024-2025年期間將引入1.6T速率的光模塊。
Lightcounting的數據顯示，2023年至2027年全球光模塊市場規模預計將以11%的複合年增長率持續增長。AI和雲計算對高性能計算的需求，將進一步加速光模塊向800G及以上産品的轉換。
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光模塊行業概覽光模塊是光電轉換的關鍵組件，在光通信産業鏈中遊核心位置。800G光模塊傳輸速率高達800Gbps，是能夠實現超高速光電信號轉換的先進模塊，主要應用于數據中心和高性能計算領域，主要用于滿足大規模數據交換和高效處理的需求。
800G光模塊融入了相幹光通信技術、PAM4調制技術以及內置的DSP芯片，確保了高速的數據傳輸且有效降低了功耗。
全球數據中心建設的加速推進
爲光模塊行業帶來高增長潛力。智算中心因爲具有較短的折舊周期，對高速率和低時延有更高要求，進而大幅提升了與服務器相關的配套産品光模塊的需求量。
當前，光模塊的單位速率成本已降低至接近1美元/Gbps，而新型的800G光模塊的價格預期將超過400G産品的兩倍，顯示了其技術價值和市場潛力。
當前，光模塊的單位速率成本已降低至接近1美元/Gbps，而新型的800G光模塊的價格預期將超過400G産品的兩倍，顯示了其技術價值和市場潛力。
資料來源：中國銀河
光模塊産業鏈梳理光模塊行業的上遊是光器件、集成電路芯片和PCB等關鍵元器件的供應商。800G光模塊使用的激光器包括VCSEL和EML等類型，核心的電芯片則是PAM4 DSP産品。上遊芯片供應方面，市場格局較爲集中，例如高速VCSEL芯片主要由博通公司提供，電芯片領域PAM4 DSP的主要供應商爲Marvell（收購Inphi）和博通，形成了兩家公司主導的競爭態勢。
光模塊生産企業在在産業鏈的中遊，將上遊提供的元器件整合成光模塊産品。下遊服務于通信設備制造、數據中心以及電信運營商等領域，爲行業提供關鍵的光電轉換解決方案。
光模塊産業鏈圖示：
資料來源：福睿研究
800G光模塊競爭格局和龍頭梳理光通信産業鏈彙聚了衆多參與者，其中國內光模塊廠商在全球範圍內具有強大的競爭實力，
全球市場的份額也在持續提升。2022年的數據顯示，全球前十大光模塊廠家中，中國有七家上榜（中際旭創、華爲海思、光迅科技、海信寬帶、新易盛、華工正源、索爾思光電），占據了超過60%的市場份額，進一步凸顯了我國光模塊企業在全球的重要地位。
中國企業已占據全球光模塊Top10榜單最多數量：
我國光模塊廠商在800G/1.6T等高端高速産品方面也擁有領先的布局。
在OFC2024上，中際旭創展示了針對人工智能和數據中心應用的800G及1.6Tbps硅光模塊解決方案。中際旭創的800G光模塊提供了4x100Gx2和8x100G兩種架構設計，並包括分立式與硅光兩種技術路線，預計在2024年第一季度後，相關産能交付和增長將開始顯現。
新易盛的800G産品線包括硅光和LPO兩種技術，部分産品已經開始小批量出貨。在2023年的OFC期間，新易盛推出了800GLPO系列産品；光訊科技在800G多模和單模産品的開發上都取得順利進展，並在送樣後開始陸續接收訂單；索爾思光電也在2023年10月發布了最新的800G 4x200G LR4 OSFP超高速光模塊。
此外，博創科技、劍橋科技、華工科技以及聯特科技等公司也都在800G光模塊領域有所布局，充分顯示了國內企業在這一領域話語權。
結語得益于全球數字化加速以及雲計算、大數據等技術的快速發展，800G光模塊的市場規模預計在2026年將突破30億美元大關。AI浪潮背景下，光模塊成爲我國在全球算力産業鏈參與確定性相對較強的環節，産業鏈有望加速迎來量價齊升。
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