作者|趙玲，編輯|顧謹豐
來源：巨豐投顧、好股票應用
房地産、家電
周三，房地産及相關板塊如廚衛電器板塊表現強勢，光大嘉寶、天地源漲停、老板電器、火星人、億田智能、奧普家居等多股表現活躍。
消息面上，政治局會議強調統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地産發展新模式，促進房地産高質量發展。另外近日，各地涉及房地産的樓市新政密集出台，深圳、南京相繼宣布實施商品房“以舊換新”政策。關注巨豐投顧（jfinfo）/好股票應用，“機構研選”龍頭標的分析研報等你get！
此外，杭州市臨安區住房和城鄉建設局日前發布公告，經臨安區人民政府研究決定，在臨安區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房。房源要求位于杭州市臨安區範圍內。房源基本條件如下：①房源以整幢作爲基本收購單位，同時單套建築面積不超過70㎡；②、收購房源需搭配一定比例的車位，房源待售車位數量滿足配比條件，即60㎡（含）以下的每套按0.6個車位比例配置，60㎡以上的每套按1.0個車位比例配置。
這與傳聞中的我國考慮政府購買待售房屋以緩解供過于求的消息相佐證，並且這個方案有助于大規模清理過剩的住房庫存。
天風證券認爲，政府收購存量住房理論上可以降低庫存水平，緩解房地産市場的下行壓力，並通過更改用途爲保障性住房來實現三大工程的部分目標。但要起到托市作用，則需將住宅去化周期壓降至18個月以內。而要把住房去化周期壓降到18個月以內，需要去掉約7.4個月的庫存，這對應了7.7億平方米銷售，約占廣義住房庫存的29%。
房地産板塊盡管利好頻出，行業在政策扶持下景氣度改善會傳導下遊建材和家居家電領域，可同樣對相關進行重點關注。
建議重點跟蹤：老板電器
老板電器（002508）：公司深耕精耕廚房領域，精心專注于廚房電器産品的研發，生産，銷售和綜合服務的拓建，提供包含吸油煙機，燃氣竈，消毒櫃，蒸箱，烤箱，洗碗機，淨水器，微波爐，集成竈，淨化水槽等家用廚房電器解決方案，致力于爲千萬家庭創造更高品質的廚房新生活。經過40年的發展與壯大，老板電器現已成爲中國廚房電器行業發展曆史最悠久，市場份額最高，生産規模最大的企業。公司取得了吸油煙機21年國內銷量第一，吸油煙機連續四年全球銷量第一的佳績。
2023年，廚電行業在經曆了5年連續下跌後迎來了複蘇。根據奧維雲網（AVC）零售數據顯示，2023年中國廚衛大盤零售額達到1669億元，同比增長5.3%。其中，剛需品類（煙、竈、電熱、燃熱）合計規模998億元，同比提升6.5%；根據奧維線上報告顯示，老板品牌廚電套餐零售額市場占有率爲31.5%，較去年同期提升1個百分點。從分業務板塊營收來看，公司煙機收入同比增長10.1%，竈具同比增長8.7%，均超過行業平均水平。公司龍頭地位仍然穩固，相較大白電，廚電的市場集中度仍較低，未來市占率提升仍是公司增長的主要動力。
（作者：趙玲，執業證書：A0680615040001）
免責聲明：以上內容僅供參考，不構成具體操作建議，據此操作盈虧自負、風險自擔
