今天兩市本比較平淡，到了下午2點半突然開始拉，成交量不到9000億，4大指數均上漲1個點左右。

這兩天地産鏈就比較強勢，今天直接全面爆發，萬科保利綠地金地等等全部漲停封板，消息面上也有催化，傳言銀行將會爲各地政府提供資金支持收儲存量房。

其實近期政策上對地産行業一直都是比較友好的，一直都在討論保交樓、去庫存之類的問題並出台配套政策，各地政府也有自己的動作，比如政府收儲、房子以舊換新等政策。

關鍵問題是收儲的規模有多大？目前我聽到的政府收儲，主要目的是爲了做保障性住房使用，直接收整棟的建成新房，談價格有優勢，收成之後立馬投入運營。

這種收儲的規模不大，不太可能立刻緩解地産下行、房價下跌的壓力，如果真的要直接逆轉房地産市場的供需狀態，則需要大量資金，政府承擔不起。

當然，買入房地産板塊的資金肯定也不都是看反轉的，應該有很多是在博弈預期。就是說盡管地産行業的出清尚未完全結束，但預期最差的時點是不是已經到了？

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近期天孚通信的走勢非常弱，幾乎天天有人留言問我怎麽看。

其實我最近也說過對天孚的看法，而且我的觀點都是連續的，之前看好，只要中間沒再提，那就是觀點不變，所以大家不用天天問。如果有變數我會說的，我不可能突然不看好誰了，然後偷摸賣了也不吭聲。

我們說過一定要搞明白股價漲跌的原因，知道了原因才能決策後面的操作。

天孚前面跌是市場認爲一季度利潤環比未增長，公司解釋是缺工人、已經滿産了，要等泰國工廠開工才能有新的産能，而且某些部件現階段良率還是不夠好。

天孚通信籌碼結構並不好，已經漲了很多了，市場都在盯著，股東數大幅增加，意味著散戶在增多，而散戶容易跟風，看到産能不夠、良率低，便繼續恐慌，導致股價波動增大。

實際上缺工人不正說明産品供不應求？良率低不正說明産品在技術上、工藝上有門檻？天孚通信做了這麽多年良率都上不去，那新玩家進入是不是更難做？

至于說業績不好，那確實是要求過高了，同比高增還不行還得看環比，而且人家産能已經打滿了還能怎樣，房地産都虧著呢，也沒人說業績不好，照樣集體漲停。

至于說估值太高，當下40倍，高景氣的行業又是競爭格局比較好的環節，40倍完全合理，若市場情緒夠好，看70看80倍都能看。

今天天孚通信午後突然拉升是有個小作文，說關于1.6T的進展，但我覺得不靠譜，1.6T還早著呢，應該純粹是跌多了的正常反彈。

其他消息：

1、北京低空經濟政策發布。北京發布《北京市促進低空經濟産業高質量發展行動方案（2024-2027年）（征求意見稿）》。

從文件名字應該也能看出來低空經濟現階段是純主題，前面的萬豐奧威和萊斯信息已經有點炒不動了，市場在挖掘新標的。

2、中國4月規模以上工業增加值同比 6.7%，預期5.50%，前值4.50%。中國4月社會消費品零售總額同比 2.3%，預期3.8%，前值3.10%。居民們還是在加緊搬磚，不舍得消費啊。

3、昨天持倉的圖右半邊又貼錯了，最近老犯錯，實在不好意思，這是昨天的情況：

把沃爾核材換成了勝宏科技，沃爾核材20多倍估值，其實基本可以算是合理了，雖然沾上英偉達的銅連接題材，但其實受益的僅僅是安費諾，A股幾乎沒有能參與進去的。

之前覺得沃爾核材是題材龍頭，如果能聚集市場人氣，加上籌碼結構夠好，可能漲到30倍甚至40倍都是有可能的，下跌空間不大。

結果後來出了個神宇股份，市值更小，彈性更大，籌碼結構更好，顯然市場更認可神宇是題材龍頭，所以沃爾就算了，不在認知範圍之內，我也有點拿不住。

實盤（僅供參考，不構成投資建議）

今日+3w，倉位250%，24年-58w。

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