今天兩市盤整，資源股、大金融領漲，上證指數繼續走強，一度摸到3100點，成交量9500億，外資流出50億。

昨天高新發展突發公告，大概意思是由于這段時間市場對國産算力行業期待較高，導致跟華鲲振宇部分持股方在價格上談不攏，交易可能最終取消。

如果取消，那高新發展理應回到去年9月份的連續一字板之前，仍有較大的下跌空間。

而且我們也分析過，華鲲振宇的服務器組裝業務門檻較低，利潤率不會太高，而且最終能拿到多少訂單可能也被市場高估了。

華鲲振宇並不是多麽優秀的公司，也沒有什麽了不起的業務，僅僅是趕上了市場的風口，在未上市的情況下，而且也是市場預期較高的時點，股東本有機會將股份變現，卻想著坐地起價，最終可能因貪圖小利而錯失良機。

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根據我這段時間的觀察，國産算力板塊基本是證僞了，雖然最初就知道是偏題材更多一些，實際情況還要更混亂一些，大模型進展遠低于預期，幾乎沒有什麽能用的東西，大多都是出來講故事的。

鴻博股份發布了公告，4季度從盈利幾千萬修正到虧損幾千萬，估計是新規之後做了調整，以免後面被抓到造假退市。

濟南超算發公告表示和中貝通信沒有合作，此前我持有中貝的時候就有過很多疑惑，其中之一就是中貝和濟南超算的合作，因爲工作關系我也跟濟南超算交流過，這家公司本身就是對外出租計算服務的，爲什麽還要再去租別人的算力？而且是國家事業單位，靠國家撥款養活，連自負盈虧都做不到，怎麽會這麽大手筆。

現在也明白了，中貝找人注冊了一個“濟南超級計算中心有限公司”，搞了個李逵和李鬼，那麽之前的合同可能全都不可信，于是又解答了我一個疑惑，爲什麽只有中貝的算力租賃價格能從12w一路漲到18w。

現在來看算力租賃市場並沒有那麽供不應求，算力租賃價格溫和略漲，大概還是10w出頭的租賃價格。

不僅如此，中貝通信股價炒作期間，某些平台有很多突然冒出來的賬號分享一些資料和數據，不止一家機構配合發小作文，我只能說中貝這一波背後有高人指點，深谙A股運行規律。

當然，以上除了濟南超算，其他都是這段時間跟蹤下來的個人感覺，也無甚實錘，濟南超算的事已經說明這不是一家踏實做事的公司，後面不再關注。

算力租賃我目前還在等潤建的年報和一季報，如果不及預期，那國産算力的故事基本就全面證僞了。

其他消息：

1、華鐵應急23年業績。直接看圖吧。4季度營收環比下滑，利潤增速低于營收增速，租金價格下行導致毛利率下降。

這個公司我們之前提過，是做高空作業設備的出售和租賃，當時覺得估值夠低，4季度業績不及預期的情況下，就不能一味貪圖估值低了。

2、愛博醫療、神州細胞一季度業績。

愛博醫療2024Q1營收3.10億（+63.55%），歸母1.03億（+31.26%），毛利率71.61%。

愛博曾經一度估值到過200倍，這幾年業績翻了一倍多，股價殺掉6,7成，估值終于回歸合理值，目前32倍，人工晶體、OK鏡、隱形眼鏡業務高增，值得關注。

神州細胞一季度業績預告，按照中值，營收6.1億（+85%），曆史新高，歸母0.7億，首次實現盈利，未來可期。

實盤（僅供參考，不構成投資建議）

今日無操作，-2w，倉位220%，24年-47w。

我是“零基礎投資”，邏輯、觀點、實盤，期待你的關注。

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