【摘要】兩部門：加快構建數據基礎制度，推動落實“數據二十條”。大連出台樓市新政，支持房屋“賣舊買新”。國家金融監督管理總局推18條措施加強財務公司監管。國有企業改革深化提升行動現場推進會召開，靈活運用上市重組等方式發展戰略性新興産業。廣州市出台推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案。成品油價格迎來年內第二次下調，加滿一箱油少花2.5元。中石油、萬科等公司披露一季報。貴州茅台：推薦張德芹爲公司董事、董事長人選。

隔夜外盤

美股三大指數均小幅收漲，道指漲0.38%，納指漲0.35%，標普500指數漲0.32%。特斯拉大漲超15%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.54%。理想汽車漲超7%，百度漲超5%，小鵬汽車漲超3%，蔚來漲超2%。

歐洲三大指數漲跌不一。截至收盤，英國富時100指數漲0.09%，法國CAC40指數跌0.29%，德國DAX30指數跌0.24%。

熱點聚焦

1、兩部門：加快構建數據基礎制度 推動落實“數據二十條”

國家發展改革委辦公廳，國家數據局綜合司印發《數字經濟2024年工作要點》。其中提到，加快構建數據基礎制度，推動落實“數據二十條”，加大公共數據開發開放力度，釋放數據要素價值。深入推進産業數字化轉型，深化制造業智改數轉網聯，大力推進重點領域數字化轉型，營造數字化轉型生態。加快推動數字技術創新突破，深化關鍵核心技術自主創新，提升核心産業競爭力，大力培育新業態新模式，打造數字産業集群。推動完善數字經濟治理體系，強化數字化治理能力，加強新就業形態勞動者權益保障，推進構建多元共治新格局。

2、大連出台樓市新政 支持房屋“賣舊買新”

4月29日，大連市保持房地産市場平穩健康發展工作領導小組辦公室發布《關于進一步促進房地産市場平穩健康發展的通知》，提出7個方面房地産市場支持措施，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進大連房地産市場平穩健康發展。《通知》明確對“賣舊買新”個人給予補貼。從2024年4月29日起至2024年12月31日，在大連全市範圍內，對出售自有住房後並在中山區、西崗區、沙河口區、甘井子區購買新建商品住房（含房屋屬性爲公寓）的個人，政府按照出售自有住房建築面積給予100元/平方米、按照購買新建商品住房建築面積給予200元/平方米的購房補貼，補貼總額不超過房屋“賣舊買新”購房人所繳納的增值稅和契稅總額。

3、國家金融監督管理總局推18條措施加強財務公司監管

4月29日，國家金融監督管理總局發布《關于促進企業集團財務公司規範健康發展提升監管質效的指導意見》，從堅守特色化功能定位、深化公司治理機制改革、強化重點領域風險防控、提升財務公司監管有效性等方面提出18條具體意見，推進企業集團財務公司（下稱“財務公司”） 堅守主責主業，認真貫徹執行國家宏觀政策，堅持差異化、特色化、專業化發展，爲服務社會經濟發展發揮必要有益的補充作用，增強金融支持實體經濟的可持續性。具體來看，“提升財務公司監管有效性”是此次《意見》部署的重點，18條意見中有7條都與此相關。

4、國有企業改革深化提升行動現場推進會召開 靈活運用上市重組等方式發展戰略性新興産業

新一輪國企改革又有新動向。4月28日，國務院國資委在湖南株洲召開國有企業改革深化提升行動現場推進會。會議通報了新一輪國企改革的最新進展，並就深化國企改革推動發展新質生産力的重點、優化改革組織推進機制等內容作出新安排。

國務院國資委黨委委員、副主任王宏志強調，要集聚優勢資源發展戰略性新興産業。在結合實際找准産業切入點的基礎上，要堅持有進有退、調整結構，通過盤活低效無效資産、閑置土地等方式，騰挪出資源空間發展戰略性新興産業。要用好杠杆，撬動更多社會資本協同發展戰略性新興産業。要靈活運用並購重組、上市融資、産業協同、聯合攻關等方式發展戰略性新興産業。要基于産業發展實際情況，對發展形勢緊迫的産業，更多采取收購兼並等方式快速進入，在並購重組後要做好融合工作。

5、廣州市出台推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案

4月29日，廣州市政府印發《廣州市推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》。《方案》分爲六部分24項內容，明確廣州將實施大規模設備更新、消費品以舊換新、廢棄物回收循環利用、標准提升四大行動，推動産業升級改造、釋放投資消費潛力，加快發展新質生産力。根據《方案》提出的目標，到2027年，廣州工業、建築、交通、農業、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上；重點行業主要用能設備能效達到節能水平，環保績效達到A級水平的産能比例大幅提升，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%；報廢汽車年規範回收拆解量4萬輛左右，二手車年交易量超30萬輛，再生材料在資源供給中的占比進一步提升，回收利用水平不斷提高。

6、成品油價格迎來年內第二次下調 加滿一箱油少花2.5元

4月29日24時，成品油價格迎來年內第二次下調。據國家發改委消息，國內汽、柴油零售限價每噸均下調70元。折合成升價，每升92號汽油、95號汽油及0號柴油分別下調0.05元、0.06元、0.06元。本次成品油零售限價下調後，消費者的出行成本有一定的降低。以油箱容量在50升的小型私家車爲例，加滿一箱92號的汽油將較之前少花2.5元左右。

主題機會

1、消息稱特斯拉FSD在中國獲“暫定批准” 産業鏈公司受關注

據報道，在馬斯克訪問北京後，特斯拉獲得“暫定批准“在中國大陸境內上線FSD功能。據特斯拉用戶APP顯示，特斯拉中國官方的FSD服務的購買頁面描述已經由“稍後推出”改爲“即將推出”。此外，上周末發布的《關于汽車數據處理 4 項安全要求檢測情況的通報（第一批）》提到，特斯拉上海超級工廠生産的車型全部符合合規要求，是唯一一家符合合規要求的外資企業，也從側面印證了特斯拉FSD入華提速。

機構分析指出，馬斯克此次訪華及公告打消了市場部分疑慮。短期來看，馬斯克訪華和T車型通過數據安全測試等信息透露出中美關系緩和的信號。FSD入華原來的預期爲大選結束後，結合臨港算力建設及人才引進進度，FSD入華進度有望加速。中長期來看，新車型進度加速，有望重新帶來新車平台的強競爭力車型，2025年基本面有望加速好轉。

相關概念公司有恒帥股份、隆盛科技等。

2、我國腦機接口研究走在國際前列 推動制定行業標准

26日舉行的腦機接口創新發展與應用論壇上，中國工程院院士、中國醫學科學院學部委員顧曉松表示，腦機接口是人工智能和神經科學的結合，它和通訊、遊戲、軍事等緊密結合，可以産生新的應用場景。我國在腦機接口方面的研究，以及科研投入和産出在國際上已走在前列。“我們現在正推動制定産品標准行業標准、國家標准。”

西部證券認爲，腦機接口技術前景廣闊，醫療應用領域在未來10年有望突破400億美元規模。腦科學與類腦研究是“十四五”七大科技前沿領域攻關項目之一，腦機接口是當前來看應用有望落地的核心關鍵技術之一。關注“從0到1”階段的海外標的，以及國內映射。

相關概念公司有誠益通、漢威科技等。

3、《數字經濟2024年工作要點》印發 算力産業鏈更新升級迎新發展

據國家數據局公衆號消息，近日，國家發展改革委辦公廳，國家數據局綜合司印發《數字經濟2024年工作要點》，對2024年數字經濟重點工作作出部署。其中提出，適度超前布局數字基礎設施，深入推進信息通信網絡建設，加快建設全國一體化算力網，全面發展數據基礎設施。

作爲建設網絡強國的基石和重要內容，數字信息基礎設施正在成爲衡量國家核心競爭力的重要標志。適度超前建設數字信息基礎設施，有助于爲數字中國建設和數字經濟發展提供高質量的産品和服務，高效滿足千行百業、千家萬戶對美好數字生活的新需求，塑造發展新動能新優勢，進一步推動經濟社會數字化轉型。在當前全球人工智能發展迅猛的背景下，數字基礎設施超前建設，配合“人工智能+”行動或將成爲未來AI賦能千行百業的重要一步。

由于我國下遊場景所需計算數量規模較大，疊加近年來政策的持續推動，算力産業鏈上遊智算中心建設仍將保持較高景氣度。算力産業鏈行業層面的規模化、普及化及國産化將成爲未來發展的主要方向，看好産業鏈龍頭公司優先受益。

相關概念公司有奧飛數據、光迅科技等。

公司新聞

1、中國石油股份：一季度淨利456.83億元 同比增長4.7%

中國石油股份在港交所公告，第一季度營業收入8121.84億元，同比增長10.9%；淨利潤456.83億元，同比增長4.7%；基本每股收益0.25元。

2、貴州茅台：推薦張德芹爲公司董事、董事長人選

貴州茅台(600519)4月29日晚間公告，根據貴州省政府相關文件，推薦張德芹爲貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔任公司董事長、董事職務。

3、中國銀行：一季度淨利潤559.89億元 同比下降2.9%

中國銀行(601988)4月29日晚間披露一季報，公司2024年第一季度實現營業收入1608.18億元，同比下降3.01%；歸母淨利潤559.89億元，同比下降2.9%；基本每股收益0.18元。3月末，集團不良貸款總額2585.79億元，不良貸款率1.24%，比上年末下降0.03個百分點，不良貸款撥備覆蓋率199.94%，比上年末上升8.28個百分點。

4、建設銀行：一季度淨利潤868.17億元 同比下降2.17%

建設銀行(601939)4月29日晚間披露一季報，公司2024年第一季度實現營業收入2009.28億元，同比下降2.97%；歸母淨利潤868.17億元，同比下降2.17%；基本每股收益0.35元。一季度，發放貸款和墊款總額較上年末增加1.17萬億元，金融投資增加2471.51億元；吸收存款增加1.71萬億元，爲核心資産平穩增長提供有力支撐。不良貸款率1.36%，較上年末下降0.01個百分點，資産質量保持穩定。

5、農業銀行：一季度淨利潤703.86億元 同比下降1.63%

農業銀行(601288)4月29日晚間披露一季報，公司2024年第一季度實現營業收入1860.21億元，同比下降1.76%；歸母淨利潤703.86億元，同比下降1.63%；基本每股收益0.19元。截至2024年3月31日，不良貸款余額3153.25億元，比上年末增加145.65億元；不良貸款率1.32%，比上年末下降0.01個百分點。撥備覆蓋率303.22%，比上年末下降0.65個百分點。

6、比亞迪股份：一季度淨利潤45.69億元 同比增長10.62%

比亞迪股份4月29日在港交所公告，2024年第一季度實現營業收入1249.44億元，同比增長3.97%；淨利潤45.69億元，同比增長10.62%。

7、美的集團：一季度淨利潤90億元 同比增長11.91%

美的集團(000333)4月29日晚披露一季報，2024年第一季度實現營業收入1061.02億元，同比增長10.22%；淨利潤90億元，同比增長11.91%。公司智能建築科技、新能源及工業技術、機器人與自動化報告期收入分別爲82億元同比增長6%，77億元同比增長23%，67億元同比下降12%。智能建築科技報告期收入增速放緩主要受部分國家熱泵補貼政策變化及歐洲天然氣價格下降影響，除熱泵外的其他品類同比增長28%。機器人與自動化報告期收入同比下降主要受國內汽車廠商新擴産能計劃暫緩和海外汽車廠商産品策略調整影響；同時物流自動化業務受海外線下消費旺盛驅動，報告期實現超9%增長。

8、工業富聯一季報：淨利42億大增34% AI服務器營收增長近兩倍

4月29日，工業富聯發布2024年一季報。受益于AI算力需求的持續強勁增長，三額三率均實現三升，且均創下同期新高。其中營收1186.88億元，同比增長12.09%。利潤更是大幅跑贏營收增長，歸母淨利41.85億元，同比大增33.77%；扣非淨利42.72億元，同比大增33.22%。基本每股收益升至0.21元，也創下新高。具體業務方面，雲計算收入占整體收入近五成，創單季度新高。AI服務器占服務器整體收入近四成，AI服務器收入同比增長近兩倍。生成式AI服務器同比增加近三倍，環比也呈現雙位數比率增長。

9、中國中車：一季度淨利潤10.08億元 同比增長63.86%

中國中車(601766)4月29日晚間披露一季報，公司2024年第一季度實現營業收入爲321.83億元，同比下降0.60%；淨利潤10.08億元，同比增長63.86%；基本每股收益0.04元。2024年1-3月，公司新簽訂單約408億元人民幣（其中國際業務簽約額約63億元人民幣）。

10、萬科企業：一季度營業收入615.94億元

萬科企業在港交所公告，2024年第一季度營業收入615.94億元，同比下降10.05%，淨虧損3.62億元，去年同期淨利潤14.46億元。