近日，港股上市城商行的業績先後公布。據南都·灣財社記者梳理統計，2023年，15家港股上市城商行總資産共計10.82萬億元，同比增長8.13%；營業收入共計2002.85億元，同比減少2.87%；歸母淨利潤440.92億元，同比減少1.51%。
15家港股上市城商行總資産。數據來源：銀行年報/制圖：南都·灣財社
五家銀行營收、淨利雙雙降低
徽商銀行穩坐營收和歸母淨利潤雙第一位置，該行實現營收363.65億元，歸母淨利潤144.33億元。營收排名緊隨其後的是中原銀行、天津銀行，分別實現營收261.83億元、164.56億元。其余12家銀行營收規模均未達150億元，而營收規模超過100億元的有鄭州銀行、哈爾濱銀行、重慶銀行、青島銀行、貴州銀行、江西銀行、九江銀行和盛京銀行。
15家港股上市城商行業績。數據來源：銀行年報/制圖：南都·灣財社
結合歸母淨利潤數據，或可更好分析港股城商行的賺錢能力。上述營收、歸母淨利潤“雙冠王”徽商銀行與其他港股城商行拉開差距，15家銀行中只有其歸母淨利潤超百億元。歸母淨利潤排名第二、第三的是重慶銀行、天津銀行，分別爲49.30億元、37.60億元。
部分銀行營收雖高，但歸母淨利潤規模卻排名靠後。營收排名第二的中原銀行，歸母淨利潤爲32.21億元，在15家港股城商行中屬于中等水平。另外，營收規模超百億元的哈爾濱銀行、盛京銀行和九江銀行，歸母淨利潤均不足10億元，分別爲7.40億元、7.32 億元和7.24億元。
從增速來看，6家銀行營收增速、歸母淨利潤增速同比下降，另9家銀行則同比上升。營收增速前三的是泸州銀行、晉商銀行和青島銀行，分別同比增長22.25%、10.30%和7.14%。歸母淨利潤增速前三的是哈爾濱銀行、青島銀行和泸州銀行，分別同比增長33.38%、15.11%和9.55%。
南都·灣財社記者統計發現，有5家銀行營收、歸母淨利潤雙降，其中鄭州銀行、盛京銀行、江西銀行均有兩位數降幅。鄭州銀行營收、歸母淨利潤分別同比下降10.03%、23.62%，盛京銀行分別同比下降37.85%、25.25%，江西銀行分別同比下降11.15%、33.13%。此外，貴州銀行營收、歸母淨利潤分別同比下降5.38%、7.54%，九江銀行分別同比下降4.71%、55.20%。值得注意的是，九江銀行的歸母淨利潤降幅在15家銀行中最大，其歸母淨利潤相較去年腰斬。
12家銀行淨息差收窄，8家銀行利息淨收入下降
隨著銀行業存款利率的幾輪下調，淨息差承壓成爲了2023年業內面臨的共同情況。從國家金融監督管理總局公布的2023年四季度銀行業保險業主要監管指標來看，城市商業銀行淨息差由第一季度的1.63%下降至第四季度的1.57%，降低0.06個百分點；同時，城市商業銀行與外資銀行一道，成爲了各類商業銀行中，第四季度淨息差最低的兩類商業銀行。
15家港股上市城商行淨息差。數據來源：銀行年報/制圖：南都·灣財社
從上述港股上市15家銀行的情況來看，淨息差依舊“憂多喜少”。經南都·灣財社記者梳理，15家銀行中，僅甘肅銀行、青島銀行和徽商銀行3家銀行淨息差較去年有所上升；其中上升幅度最大的青島銀行，較上年同期上升0.07個百分點。其余12家銀行淨息差均有不同幅度的下降，其中貴州銀行淨息差下降幅度最大，由上年同期的2.22%下降至1.77%，降幅達0.45個百分點。此外，盛京銀行和中原銀行降幅也分別達到了0.38和0.33個百分點。
從數值上看，15家銀行2023年的淨息差中，泸州銀行最高，達到2.39%；鄭州銀行淨息差也高于2%，達到2.08%。15家銀行中，高于城商行2023年第四季度平均值1.57%的有10家。低于1.57%的有甘肅銀行、盛京銀行、重慶銀行、哈爾濱銀行和晉商銀行共5家銀行，其淨息差分別爲1.48%、0.96%、1.52%、1.43%和1.36%。
淨息差承壓的背景下，15家銀行中的8家利息淨收入出現同比下降。其中，盛京銀行同比下降超三成，達到31.02%；貴州銀行利息淨收入也較去年下降了13.32%。也有銀行利息淨收入漲勢明顯，數據顯示，晉商銀行利息淨收入42.36億元，同比增長17.90%；青島銀行利息淨收入92.82億元，同比增長11.99%。
15家港股上市城商行利息淨收入。數據來源：銀行年報/制圖：南都·灣財社
15家銀行利息淨收入分化明顯。其中“拔得頭籌”徽商銀行、中原銀行，利息淨收入分別達到287.20億元和22.63億元。“墊底”的泸州銀行和晉商銀行，利息淨收入則分別爲30.88億元和42.36億元。
8家銀行不良貸款率高于城商行平均值
資産質量方面，國家金融監督管理總局公布數據顯示，截至2023年第四季度末，城市商業銀行平均不良貸款率爲1.75%。從15家銀行披露數據來看，8家銀行不良貸款率高于1.75%；其中，哈爾濱銀行和盛京銀行不良貸款率最高，分別達到2.87%和2.68%。青島銀行不良貸款率在15家銀行中最低，僅爲1.18%。
15家港股上市城商行不良貸款率。數據來源：銀行年報/制圖：南都·灣財社
15家銀行中，僅九江銀行、貴州銀行和中原銀行3家銀行不良貸款率較上年有所提高；其余12家銀行中，除甘肅銀行不良貸款率與上年持平外，11家銀行不良貸款率均有所下降。
采寫：南都·灣財社記者 劉常源 彭樂怡
