一、熱點前瞻（5.7）

熱點一：稀土永磁

邏輯概述：5月6日，北方稀土集團公布了5月稀土産品挂牌價格，氧化镨钕價格爲393200元/噸，氧化钕價格爲401500元/噸，金屬镨钕價格爲488000元/噸，金屬钕價格爲498000元/噸，分別較4月份上調7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。

點評：隨著新能源汽車、風電、變頻空調等下遊需求的修複，訂單釋放和預期向好，行業景氣度向上。中長期來看，考慮國內配額增速放緩，稀土價格中樞有望逐步上行。

相關公司：中國稀土、銀河磁體、中色股份、中科磁業；

熱點二：氟化工

邏輯概述：金石資源礦山被暫時停産，氟化工供給或持續偏緊。

點評：春節後螢石庫存未明顯積累，反而迅速下滑，截至5月3日，螢石97濕粉庫存爲8.7萬噸，處于2019年以來的0.3%分位數。下遊需求方面，在制冷劑旺季帶動下，4月氫氟酸開工率及産量同比環比皆有大幅提升。新能源發展也將持續拉動需求，預計螢石供需缺口或持續擴大。

相關公司：

永和股份——擁有在建産能包括氫氟酸8萬噸/年、含氟高分子材料超4萬噸/年、四代制冷劑4.3萬噸/年;

三美股份——是國內三代制冷劑主流企業之。

其余還有中欣氟材、聯創股份、巨化股份等相關公司。

熱點三：醫療設備

邏輯概述：印發《關于加強重症醫學醫療服務能力建設的意見》的通知。提出到2027年末，全國重症醫學床位達到18張/10萬人，可轉換重症醫學床位達到12張/10萬人，重症醫學醫療服務資源有效擴容，區域布局更加均衡，專科服務能力顯著提升。

點評：隨著政策推動重症醫學醫療服務資源的加速擴容，相關産業鏈公司有望迎來發展機遇。

相關公司：

美亞光電—— 24年公司移動式頭部CT獲批上市，移動式頭部CT目前爲前沿的醫療器械設備，預計首批購置需求主要來源于三甲醫院ICU。

理邦儀器——公司多參監護系列産品主要有危重症插件式監護儀、高性能多參數監護儀、基礎型多參數監護儀、生命體征監測系列等，並利用醫療信息化平台建設中央監護系統，將各個監護産品組成整體解決方案。

熱點四：管網建設

邏輯概述：兩部委發文，10億級城市更新補貼細則公布。

點評：住建部已提出，未來每年改造10萬公裏以上地下管線，有望打開管網發展的新空間。經過測算，總量上來看，或將帶動每年一千多億元投資規模，其中可爲管材銷量帶來85億至120億元的增量。

相關公司：

新興鑄管——鑄管産品布局市政、水利、汙水、熱力等應用方向;

建發合誠—— 形成了檢測設計維養一體化服務“道路、鋼結構、城市橋隧、水下結構物、地下管網、建築”等專業6項核心技術能力。

其余還有東方雨虹、蘇州規劃、亞士創能等相關公司。

二、操作策略

在外圍利好刺激下，昨日大盤高開高走收陽，擺脫了以往高開低走的陰影，顯示出目前市場做多信心，可以沿趨勢繼續看多做多。