1597年，豐臣秀吉再次發動征朝戰役，史稱丁酉之役。此戰之中，“名震天下”的戰國“精英”們傾巢而出。中朝兩軍猝不及防，南原、全州相繼淪陷，漢城大震，李朝宣祖甚至將內眷送出城。幸而明軍在副總兵解生、參將楊登山等人率領下，于稷山大破日軍。明軍的強大，讓日軍投鼠忌器，他們放棄了北上攻打漢城的計劃，而是返回朝鮮南部沿海，加緊修築倭城。倭城分爲山城與平山城，其中山城是最難打的。這種城池修築在山上，其特點是居高而守，城牆、護城河、道路彎彎繞繞，如同迷宮一般，每一步路都處在守軍的監視之中，特別適合火槍和弓箭發揮爲例。日式山城，是當時世界上最難攻陷的城池。

明軍很快得到情報，日軍將在蔚山修築倭城。如果讓日軍得逞，再想奪取蔚山就麻煩了。進可蠶食朝鮮內陸，退可穩固日本在朝鮮南部沿海的統治。爲了打擊蔚山守將加藤清在的囂張氣焰，經理楊鎬、提督麻貴調集4萬大軍，分道南下，誓要奪取蔚山城。4萬明軍分爲兩部分，北軍和南軍。北軍主要由遼東騎兵組成，由李如梅帶領，其特色是鋪天蓋地的重甲騎兵，尤其擅長騎兵沖陣和冷兵器格鬥。

南軍以浙軍爲主，其戰法脫胎于當年的戚家軍，即以進退有度、紀律嚴格的步兵擊潰對手，尤其擅長陣戰與火器戰。明軍步騎結合，配合合理，兵勢強大。日寇加藤清在，素有“虎加藤”之稱。此人一向自視甚高，明明可以據城死守，卻非要自恃勇猛，出城與明軍決戰。結果日軍的悲劇來了。首當其沖的，是明軍遼東以及宣大的鐵騎，日軍剛布好陣，3000大明鐵騎便如一陣旋風般沖殺過來。首先受到襲擊的是駐紮在城外的毛利軍宍戶元續部，日軍剛布置好火槍陣，遼東鐵騎便殺到了面前。面對“驅蟻衆萬余突出”的日軍萬人兵團如入無人之境，奔突踐踏，左砍右殺，殺得人頭滾滾。僅僅幾十分鍾，明軍便砍下了400多顆首級。要知道，首級數絕不等于殺傷數。交戰雙方是會互相搶奪的屍體的。一般而言，真正的陣亡是首級數的五倍到十倍。

而官軍的傷亡呢？根據朝鮮《宣祖實錄》：斬級四百余顆，官兵無一人死傷”。在遼東鐵騎的蹂躏之下，日寇再也堅持不住，紛紛潰退。遼東鐵騎有意將他們往藍江方面追趕。到了江邊，日寇爲了爭搶渡船而自相殘殺，許多日本兵淹死在江中，到處都是敵人的屍體。緊接著就是南軍的發揮了，在茅國器的帶領下，浙兵向日軍的外圍工事發動猛烈進攻。在戚家軍的戰術下，日軍完敗，剛剛修好的工事幾乎被完全焚毀。僅僅斬首就達661級，燒死淹死的日本人至少數倍于此。在兩日的戰鬥中，明軍共砍下1200多顆日寇的首級，真正死亡數更是不可勝計。加藤清在知曉了明軍的厲害，只是據倭城死守。不得不說，倭城的防禦力確實驚人。明軍此次作戰帶了大量火器，共有“大將軍炮一千二百四十四位、火箭十一萬八千支、火藥六萬九千七百四十五斤、大小鉛子一百七十九萬六千九百六十七斤，但始終攻不進城池。

楊鎬、麻貴久攻不下，糧草將盡，且日軍援軍馬上就要趕到。他倆一合計，決定撤退。明鮮聯軍雖然沒能攻下蔚山城，但卻在此戰中殺傷不少日軍。那麽蔚山之戰第一天野戰，明軍到底有多少斬獲呢？對此，日本人自己就有記載，，親曆此役的大河內秀元在《朝鮮日記》中回憶，一天之中，日軍被殺掉18360人。這是多麽驚人的數字，明軍的戰鬥力確實很強大。那麽明軍的傷亡呢？根據我方記載，遼東、宣大騎兵傷亡爲0，而浙軍傷亡大約30人。傷亡比之懸殊，著實令人咋舌。這也說明，日本各種遊戲、影視劇所吹噓的“戰國英豪”，不過是一群土雞瓦狗。而豐臣秀吉的所謂20萬“久經沙場”的精兵，在大陸的鐵騎和步兵們面前連一回合也撐不過。他們唯一能依靠的，只他們熟練的築城技術以及龜縮式的防守術。