全國土地市場低溫運行已有較長時間，今年以來形勢或有好轉。從1季度各個城市的土地成交金額及面積情況來看，5座城市土地成交金額超過100億元，北京以424億元居首；13座城市土地成交面積超過100萬平方米，西安以410萬平方米位居第一。但從各個城市差距較大的平均樓板價及溢價率來看，各個城市土地出讓收入的不穩定，將深度影響其可用財力。

1季度土地成交金額，12城超50億元，20強末席僅32億元

今年1季度的土地成交金額前20城市呈現非常鮮明的梯隊態勢，5個成交金額超百億元的城市中，北京以超出第二名近兩百億元的絕對優勢領跑，杭州和上海以超過200億元位居第三、四位，西安以250億元的金額位居第二，第五位是106億元的石家莊。

在西安和石家莊這兩座北方城市之後的，有深圳、成都、蘇州、廣州、南京等一系列一線、強二線城市。有12座城市的1季度土地成交金額超過50億元，蘇州、廣州、重慶、合肥等城市均在30億元-40億元的區間。天津以32億元位居20強末席。

1季度土地成交面積，13城超百萬平米，北方城市領先較多

今年1季度的土地成交面積上，北方城市表現更好。13個土地出讓面積超過百萬平方米的城市，有7座是北方城市且占據前五位置，第六名才是成都。廣州、深圳的土地成交面積僅爲20萬平方米出頭，排在20強末尾。

西安、保定、石家莊、濟南4座城市1季度土地出讓面積均超過300萬平方米，上述4座城市也因此進入1季度土地成交金額10強，但4城的平均樓板價都不高。西安的平均樓板價在中西部地區領先，僅低于合肥，也高于不少東部地區城市。

土拍熱度分化，大部分城市溢價率不高，底價及低價成交爲主

整體來看，今年1季度的土地市場熱度分化嚴重，長三角地區的城市雖然土地成交金額、面積並不出衆，但溢價率普遍較高，杭州、合肥的溢價率都在雙位數，蘇州和上海的溢價率也接近10%。相比之下，北京、長沙、成都、濟南等城市的溢價率在5%已是表現突出。

一線城市在土地市場上表現不一，北京、上海的成交金額、面積遠超廣州、深圳；直轄市角度來看，重慶、天津的成交金額、面積也是遠遠落後于北京、上海。其他城市裏，杭州、合肥的土地均價僅次于一線城市北上廣深。

央企國企仍是土地市場最重要力量，核心城市核心地塊繼續走高

在某種程度上，土地成交金額和面積的上升，代表社會資金對一個城市發展前景的看好，此外，今年以來城投拿地比例有所下降，而央企、國企仍是拿地主力，並且，核心城市核心地塊受熱捧的態勢並未改變。

從1998年至2023年，江蘇、浙江、山東、四川、廣東位列土地出讓收入前五，東部省份的排名更爲趨前，對于今年1季度北方城市的土地成交面積、金額雙高表現能否持續，業界保持審慎態度。

土地出讓收入走的是短平快路線，如何在保障可用財力充足的基礎上實現産業穩定發展才是各地的必答題。值得注意的是，今年1季度重點城市的土地流拍現象呈環比增加態勢。